Em alguns casos precisamos adicionar alguns atributos de uma entidade para outra, assim que o relacionamento for realizado. Para isso, podemos usufruir da excelente ferramenta nativa do CRM, o Mapeamento de Atributos!
Mostrarei através de um exemplo que envolve clientes potenciais e contas, criei um atributo chamado “CNPJ” nas duas entidades, o importante é serem do mesmo tipo de dados e tamanho. Depois adicione os atributos nos formulários. (Não esqueça de Publicar a Solução!)
Informações relevantes para os mapeamentos:
- Somente podemos mapear atributos do mesmo tipo, com o mesmo ou maior tamanho;
- Só funciona na criação dos registros relacionados, com isso não existe sincronismo, caso o registro pai tenha algum atributo alterado, os registros filhos mapeados não serão alterados;
Navegue até a Personalização, expanda a entidade Conta (Pessoa Jurídica) e clique em “Relacionamentos Nx1”, depois abra o relacionamento entre conta e lead:
Vá até o Mapeamento e adicione um novo:
Selecione os atributos a serem mapeados:
Abra um cliente potencial e informe os campos necessários (não esqueça do CNPJ!)
Salve e Qualifique o cliente potencial:
Pronto! Está feito, para isso localize a conta recém-gerada e veja que a informação foi mapeada:
Espero que ajude, algo que levaríamos um bom temos fazendo através de plugins ou workflows, pode ser facilmente resolvido com a ferramenta nativa!
Power Platform by Tiago Michelini Cardoso 
Tiago, boa tarde, estou com um problema para migrar o CRM 4.0 para 2011….. pode me dar umas dicas?
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Fabio, dê uma olhada neste link:
https://community.dynamics.com/product/crm/f/117/p/54434/98154.aspx
Att,
Tiago
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Tiago.
Venho do Microsoft Dynamics AX e estou começando agora na área de Microsoft Dynamics CRM.
Achei este seu post no google para atender minha necessidade de após qualificar um Cliente Potencial, enviar o valor preenchido no campo CNPJ da tabela de Clientes Potenciais para o campo CNPJ da tabela de Contatos (Ambos personalizados).
Com as suas instruções, consegui levar os valores do campo CNPJ de uma tabela a outra, ao qualificar o Cliente Potencial. Porém percebi que após realizar o relacionamento de atributos, a tabela de Contas não está mais executando a regra de não aceitar registros duplicados.
Peço desculpas se este não for um espaço para dúvidas, mas poderia me ajudar com isto?
Att
Fernando Endo
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Fernando,
Pelo que eu lembre realmente este é o comportamento, você poderia colocar a validação no cliente potencial, assim nele já verificaria a existência de outro CNPJ com o mesmo valor, porém para isso terá que customizar ou com JScript ou com um Plugin. Existindo dúvida em como iniciar, peço que use o fórum de Dynamics CRM, assim ajudamos outras pessoas depois e outros além de mim podem propor e dar ideias à você.
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/pt-BR/dynamicscrmpt/threads
Att,
Tiago
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Muito bom! Prático e eficiente.
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Tiago e para atualizar campos que são mapeado, tipo atualizo o campo de Conta e quero que em Contato seja atualizado como posso fazer?
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Luciana,
Basta ter o mesmo tipo de campo nas duas entidades e depois criar o mapeamento (obs: as entidades devem estar relacionadas e você deve ter contatos que possuem contas para ela funcionar corretamente)
[]’s,
Tiago Cardoso
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