CRM – Vantagens em utilizar o Dynamics CRM pelo Outlook

Na leitura do “MOC de Application”, encontrei uma descrição útil sobre as vantagens que podemos ter ao usar o Dynamics CRM pelo Outlook e escreve este post para compartilhar os pontos descritos…

Certamente a maior vantagem de todas é a possibilidade de utilizar o CRM sem acesso à internet, ou seja, em modo offline, pois ainda temos várias regiões do país que a conexão 3G ainda não funciona bem, e pior ainda, mesmo a conexão à cabo a velocidade é muito baixa. Com a possibilidade de interagir com o CRM e depois, com a conectividade retornando, as informações armazenadas no SQL Express local sendo migradas para o servidor torna a funcionalidade fantástica!

Outro ponto, seria a experiência dos usuários, pois usar uma ferramenta como o CRM pelo próprio Outlook enriquece e favorece a utilização sem maiores impactos visuais.

Por fim, a integração com as atividades criadas, seja pelo próprio Outlook ou CRM, todas ficarão centralizadas em um único local, deste modo, podemos visualizar as tarefas, compromissos, e-mails e etc, pelo Outlook, aproveitando a experiência já adquirida pelos usuários. Além destas facilidades, o usuário pode optar por não rastrear as atividades com o CRM, mantendo o lado particular em “particular”!

Lembrando que a funcionalidade está disponível para as versões Online e On-Premises, tando para o CRM 4 ou 2011.

Agora eu pergunto que outro software de CRM possui essa integração???

Links úteis:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=1079 (CRM 4 On-Premises e Service Provider)

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=9585 (CRM 4 Online)

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=27821 (CRM 2011)

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Sobre Tiago Michelini Cardoso

I have been working with IT since 2006, almost of this time using Microsoft Dynamics CRM/365 as a source of solutions. I graduated in Bachelor of Information Systems at FIAP (Brazil) in 2012. I really love what I do! Technology has been my interest since always. Even in a tool different world of the current. When we didn't have internet, tablets, smartphones e social networks! Although I have worked in some roles, I can't give up "the developer life". Even so far of the greatest developers. Development in general is the thing that I love to work! I started my contributions about Dynamics in 2010. At the beginning, I used to help at MSDN and TechNet forums. But now, I'm dedicating all my time in my personal blog! Currently, I have the enormous honour of being the only Brazilian who got the award for Microsoft MVP (Most Valuable Professional) for Microsoft Dynamics CRM/365 product. I have been receiving the award since 2012.
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2 respostas para CRM – Vantagens em utilizar o Dynamics CRM pelo Outlook

  1. Andre Mateus disse:

    Prezado Tiago,
    Temos o CRM 2011 implantado na nossa empresa e utilizo o Dynamics para Outlook, mas depois que esse cliente foi instalado, o Outlook tem apresentado periodicamente (no intervalo de 5 min) demora para responder. Você tem alguma dica para este problema?
    Abraços,

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    • Bom dia Andre,

      Talvez o seu problema seja devido ao grande volume de dados que estejam sendo sincronizados, mas a configuração padrão é que sejam de 10 minutos estas atualizações, se a instalação não tiver o acesso Offline, poderá verificar a configuração apenas no CRM mesmo, indo em “Personalização” >> “Administração” >> “Configurações do Sistema” e na aba “Outlook”. Caso tenha uma instalação com o acesso Offline em cada client poderá determinar o tempo de sincronismo.

      Outro ponto que poderia observar, seria a instalação do último rollup possível, hoje 18/01/2012, estamos com o Rollup 5, baixe e instale.

      Por fim, para agilizar as respostas de suas perguntas use o fórum como canal, o tempo de resposta é menor e existem outras pessoas que podem lhe ajudar!

      Obrigado pela audiência e confiança,

      Att,
      Tiago Cardoso

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