Uma mudança boa que ocorreu na versão 2011 foi a Importação de Dados, as possibilidades foram largamente ampliadas, além de arquivos .csv que usávamos nas versões anteriores, agora podemos arquivos .xml, .txt e .zip.
A IDE foi bem modificada, podemos até criar uma entidade do zero com apenas um arquivo, este será o tema deste post: “Importar Dados criando uma nova entidade“.
Preferi utilizar um arquivo .csv par criar a importação, o exemplo baseia-se em um simplório estoque:
Para iniciar a importação, entre no CRM e navegue até o item Importações ou procure no ribbon a existência da imagem:
Selecione o arquivo:
Caso tenha escolhida como separador algo diferente de “,”, troque por outro carácter:
Mantenha o padrão de mapeamento:
Pela entidade não existir, necessitamos informar seu nome:
Depois de definir o nome da entidade, necessitamos mapear os atributos:
Defina o atributo obrigatório e os tipos:
O resultado do mapeamento temos, o código como campo numérico, quantidade como numérico e preco um decimal:
Avance novamente, defina o proprietário dos registros e se preferir crie um mapeamento para as próximas importações:
Após a conclusão da importação, teremos o resultado abaixo:
Pronto, realizamos uma importação com criação de uma entidade!
Alguns pontos de atenção antes de sair fazendo, por ser tudo automático, o CRM define que a entidade possuirá relacionamentos com Anotações e Atividades, em alguns casos não gostaríamos que isso acontecesse, mas é o comportamento padrão. Outro ponto, seria a definição de outros campos obrigatórios, não é possível criar no tempo de importação, mas depois podemos alterar na própria entidade.
Bom é isso, vou continuar o assunto em outros posts…
