CRM 2011 – Importação de Dados (Parte I)


Uma mudança boa que ocorreu na versão 2011 foi a Importação de Dados, as possibilidades foram largamente ampliadas, além de arquivos .csv que usávamos nas versões anteriores, agora podemos arquivos .xml, .txt e .zip.

A IDE foi bem modificada, podemos até criar uma entidade do zero com apenas um arquivo, este será o tema deste post: “Importar Dados criando uma nova entidade“.

Preferi utilizar um arquivo .csv par criar a importação, o exemplo baseia-se em um simplório estoque:

Para iniciar a importação, entre no CRM e navegue até o item Importações ou procure no ribbon a existência da imagem:

Selecione o arquivo:

Caso tenha escolhida como separador algo diferente de “,”, troque por outro carácter:

Mantenha o padrão de mapeamento:

Pela entidade não existir, necessitamos informar seu nome:

Depois de definir o nome da entidade, necessitamos mapear os atributos:

Defina o atributo obrigatório e os tipos:

O resultado do mapeamento temos, o código como campo numérico, quantidade como numérico e preco um decimal:

Avance novamente, defina o proprietário dos registros e se preferir crie um mapeamento para as próximas importações:

Após a conclusão da importação, teremos o resultado abaixo:

Pronto, realizamos uma importação com criação de uma entidade!

Alguns pontos de atenção antes de sair fazendo, por ser tudo automático, o CRM define que a entidade possuirá relacionamentos com Anotações e Atividades, em alguns casos não gostaríamos que isso acontecesse, mas é o comportamento padrão. Outro ponto, seria a definição de outros campos obrigatórios, não é possível criar no tempo de importação, mas depois podemos alterar na própria entidade.

Bom é isso, vou continuar o assunto em outros posts…

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