CRM 2011 – Mapeamento de Atributos


Em alguns casos precisamos adicionar alguns atributos de uma entidade para outra, assim que o relacionamento for realizado. Para isso, podemos usufruir  da excelente ferramenta nativa do CRM, o Mapeamento de Atributos!

Mostrarei através de um exemplo que envolve clientes potenciais e contas, criei um atributo chamado “CNPJ” nas duas entidades, o importante é serem do mesmo tipo de dados e tamanho. Depois adicione os atributos nos formulários. (Não esqueça de Publicar a Solução!)

Informações relevantes para os mapeamentos:

  • Somente podemos mapear atributos do mesmo tipo, com o mesmo ou maior tamanho;
  • Só funciona na criação dos registros relacionados, com isso não existe sincronismo, caso o registro pai tenha algum atributo alterado, os registros filhos mapeados não serão alterados;

Navegue até a Personalização, expanda a entidade Conta (Pessoa Jurídica) e clique em “Relacionamentos Nx1”, depois abra o relacionamento entre conta e lead:

Vá até o Mapeamento e adicione um novo:

Selecione os atributos a serem mapeados:

Abra um cliente potencial e informe os campos necessários (não esqueça do CNPJ!)

Salve e Qualifique o cliente potencial:

Pronto! Está feito, para isso localize a conta recém-gerada e veja que a informação foi mapeada:

Espero que ajude, algo que levaríamos um bom temos fazendo através de plugins ou workflows, pode ser facilmente resolvido com a ferramenta nativa!

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7 comentários em “CRM 2011 – Mapeamento de Atributos

  1. Tiago.

    Venho do Microsoft Dynamics AX e estou começando agora na área de Microsoft Dynamics CRM.
    Achei este seu post no google para atender minha necessidade de após qualificar um Cliente Potencial, enviar o valor preenchido no campo CNPJ da tabela de Clientes Potenciais para o campo CNPJ da tabela de Contatos (Ambos personalizados).
    Com as suas instruções, consegui levar os valores do campo CNPJ de uma tabela a outra, ao qualificar o Cliente Potencial. Porém percebi que após realizar o relacionamento de atributos, a tabela de Contas não está mais executando a regra de não aceitar registros duplicados.
    Peço desculpas se este não for um espaço para dúvidas, mas poderia me ajudar com isto?

    Att

    Fernando Endo

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    1. Fernando,

      Pelo que eu lembre realmente este é o comportamento, você poderia colocar a validação no cliente potencial, assim nele já verificaria a existência de outro CNPJ com o mesmo valor, porém para isso terá que customizar ou com JScript ou com um Plugin. Existindo dúvida em como iniciar, peço que use o fórum de Dynamics CRM, assim ajudamos outras pessoas depois e outros além de mim podem propor e dar ideias à você.

      http://social.msdn.microsoft.com/Forums/pt-BR/dynamicscrmpt/threads

      Att,
      Tiago

      Curtir

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