CRM 2011 – Mapeamento de Atributos

Em alguns casos precisamos adicionar alguns atributos de uma entidade para outra, assim que o relacionamento for realizado. Para isso, podemos usufruir  da excelente ferramenta nativa do CRM, o Mapeamento de Atributos!

Mostrarei através de um exemplo que envolve clientes potenciais e contas, criei um atributo chamado “CNPJ” nas duas entidades, o importante é serem do mesmo tipo de dados e tamanho. Depois adicione os atributos nos formulários. (Não esqueça de Publicar a Solução!)

Informações relevantes para os mapeamentos:

  • Somente podemos mapear atributos do mesmo tipo, com o mesmo ou maior tamanho;
  • Só funciona na criação dos registros relacionados, com isso não existe sincronismo, caso o registro pai tenha algum atributo alterado, os registros filhos mapeados não serão alterados;

Navegue até a Personalização, expanda a entidade Conta (Pessoa Jurídica) e clique em “Relacionamentos Nx1”, depois abra o relacionamento entre conta e lead:

Vá até o Mapeamento e adicione um novo:

Selecione os atributos a serem mapeados:

Abra um cliente potencial e informe os campos necessários (não esqueça do CNPJ!)

Salve e Qualifique o cliente potencial:

Pronto! Está feito, para isso localize a conta recém-gerada e veja que a informação foi mapeada:

Espero que ajude, algo que levaríamos um bom temos fazendo através de plugins ou workflows, pode ser facilmente resolvido com a ferramenta nativa!

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Sobre Tiago Michelini Cardoso

I have been working with IT since 2006, almost of this time using Microsoft Dynamics CRM/365 as a source of solutions. I graduated in Bachelor of Information Systems at FIAP (Brazil) in 2012. I really love what I do! Technology has been my interest since always. Even in a tool different world of the current. When we didn't have internet, tablets, smartphones e social networks! Although I have worked in some roles, I can't give up "the developer life". Even so far of the greatest developers. Development in general is the thing that I love to work! I started my contributions about Dynamics in 2010. At the beginning, I used to help at MSDN and TechNet forums. But now, I'm dedicating all my time in my personal blog! Currently, I have the enormous honour of being the only Brazilian who got the award for Microsoft MVP (Most Valuable Professional) for Microsoft Dynamics CRM/365 product. I have been receiving the award since 2012.
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7 respostas para CRM 2011 – Mapeamento de Atributos

  1. Fabio disse:

    Tiago, boa tarde, estou com um problema para migrar o CRM 4.0 para 2011….. pode me dar umas dicas?

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  2. Fernando Endo disse:

    Tiago.

    Venho do Microsoft Dynamics AX e estou começando agora na área de Microsoft Dynamics CRM.
    Achei este seu post no google para atender minha necessidade de após qualificar um Cliente Potencial, enviar o valor preenchido no campo CNPJ da tabela de Clientes Potenciais para o campo CNPJ da tabela de Contatos (Ambos personalizados).
    Com as suas instruções, consegui levar os valores do campo CNPJ de uma tabela a outra, ao qualificar o Cliente Potencial. Porém percebi que após realizar o relacionamento de atributos, a tabela de Contas não está mais executando a regra de não aceitar registros duplicados.
    Peço desculpas se este não for um espaço para dúvidas, mas poderia me ajudar com isto?

    Att

    Fernando Endo

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  3. Muito bom! Prático e eficiente.

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  4. Luciana disse:

    Tiago e para atualizar campos que são mapeado, tipo atualizo o campo de Conta e quero que em Contato seja atualizado como posso fazer?

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