Pessoal,
Um novo recurso introduzido ao CRM 2013, é o Formulário de Visualização Rápida, esta funcionalidade vem para resolver o problema quando necessitávamos visualizar no formulário A, informações das entidades relacionadas (N:1) com ele. Vou detalhar um pouco mais sobre a solução…
Antes do CRM 2013, quando precisávamos de informações da entidade que originou a entidade atual, usávamos de vários artifícios, todos envolvem a duplicação de atributos da entidade A (pai) na entidade B (filha):
- Mapeamento de Dados entre as entidades;
- Workflows para fazer o “de” “para” entre as entidades;
- Consumir via AJAX a entidade A e retornar os resultados no formulário da entidade B;
- Criar um plugin para copiar os atributos da entidade A e colá-los na entidade B;
- Entre outros;
Agora (com o CRM 2013), podemos simplesmente criar um formulário de visualização e colocá-lo na entidade B, assim acessamos informações da entidade A.
Para utilizarmos a função é bem simples, irei demonstrar na entidade Oportunidade, para visualizar os detalhes do meu “Cliente Provável”, que pode ser uma conta ou contato. Abra o formulário e clique em “Inserir” e depois na imagem do “Formulário de Visualização Rápida”:
Como temos contas e contatos será preciso informar os dois formulários que serão carregados, o resultado pode ser algo como este exemplo:
Vejam que utilizei formulários que já existem, podemos criar novos ou editar os existentes, mas fica ao critério do que precisamos. Bom, salve e publique o formulário, o resultado pode ser visualizado ao abrir uma oportunidade:
[]’s,
Tiago Cardoso
Power Platform by Tiago Michelini Cardoso 