CRM 2013 – Formulário de Visualização Rápida


Pessoal,

Um novo recurso introduzido ao CRM 2013, é o Formulário de Visualização Rápida, esta funcionalidade vem para resolver o problema quando necessitávamos visualizar no formulário A, informações das entidades relacionadas (N:1) com ele. Vou detalhar um pouco mais sobre a solução…

Antes do CRM 2013, quando precisávamos de informações da entidade que originou a entidade atual, usávamos de vários artifícios, todos envolvem a duplicação de atributos da entidade A (pai) na entidade B (filha):

  • Mapeamento de Dados entre as entidades;
  • Workflows para fazer o “de” “para” entre as entidades;
  • Consumir via AJAX a entidade A e retornar os resultados no formulário da entidade B;
  • Criar um plugin para copiar os atributos da entidade A e colá-los na entidade B;
  • Entre outros;

Agora (com o CRM 2013), podemos simplesmente criar um formulário de visualização e colocá-lo na entidade B, assim acessamos informações da entidade A.

Para utilizarmos a função é bem simples, irei demonstrar na entidade Oportunidade, para visualizar os detalhes do meu “Cliente Provável”, que pode ser uma conta ou contato. Abra o formulário e clique em “Inserir” e depois na imagem do “Formulário de Visualização Rápida”:

form_quick_view1

Como temos contas e contatos será preciso informar os dois formulários que serão carregados, o resultado pode ser algo como este exemplo:

form_quick_view2

Vejam que utilizei formulários que já existem, podemos criar novos ou editar os existentes, mas fica ao critério do que precisamos. Bom, salve e publique o formulário, o resultado pode ser visualizado ao abrir uma oportunidade:

form_quick_view3

[]’s,

Tiago Cardoso

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