CRM 2013 – Formulário de Visualização Rápida

Pessoal,

Um novo recurso introduzido ao CRM 2013, é o Formulário de Visualização Rápida, esta funcionalidade vem para resolver o problema quando necessitávamos visualizar no formulário A, informações das entidades relacionadas (N:1) com ele. Vou detalhar um pouco mais sobre a solução…

Antes do CRM 2013, quando precisávamos de informações da entidade que originou a entidade atual, usávamos de vários artifícios, todos envolvem a duplicação de atributos da entidade A (pai) na entidade B (filha):

  • Mapeamento de Dados entre as entidades;
  • Workflows para fazer o “de” “para” entre as entidades;
  • Consumir via AJAX a entidade A e retornar os resultados no formulário da entidade B;
  • Criar um plugin para copiar os atributos da entidade A e colá-los na entidade B;
  • Entre outros;

Agora (com o CRM 2013), podemos simplesmente criar um formulário de visualização e colocá-lo na entidade B, assim acessamos informações da entidade A.

Para utilizarmos a função é bem simples, irei demonstrar na entidade Oportunidade, para visualizar os detalhes do meu “Cliente Provável”, que pode ser uma conta ou contato. Abra o formulário e clique em “Inserir” e depois na imagem do “Formulário de Visualização Rápida”:

form_quick_view1

Como temos contas e contatos será preciso informar os dois formulários que serão carregados, o resultado pode ser algo como este exemplo:

form_quick_view2

Vejam que utilizei formulários que já existem, podemos criar novos ou editar os existentes, mas fica ao critério do que precisamos. Bom, salve e publique o formulário, o resultado pode ser visualizado ao abrir uma oportunidade:

form_quick_view3

[]’s,

Tiago Cardoso

Anúncios

Sobre Tiago Michelini Cardoso

I have been working with IT since 2006, almost of this time using Microsoft Dynamics CRM/365 as a source of solutions. I graduated in Bachelor of Information Systems at FIAP (Brazil) in 2012. I really love what I do! Technology has been my interest since always. Even in a tool different world of the current. When we didn't have internet, tablets, smartphones e social networks! Although I have worked in some roles, I can't give up "the developer life". Even so far of the greatest developers. Development in general is the thing that I love to work! I started my contributions about Dynamics in 2010. At the beginning, I used to help at MSDN and TechNet forums. But now, I'm dedicating all my time in my personal blog! Currently, I have the enormous honour of being the only Brazilian who got the award for Microsoft MVP (Most Valuable Professional) for Microsoft Dynamics CRM/365 product. I have been receiving the award since 2012.
Esse post foi publicado em Dynamics CRM e marcado . Guardar link permanente.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair / Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair / Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair / Alterar )

Foto do Google+

Você está comentando utilizando sua conta Google+. Sair / Alterar )

Conectando a %s