CRM 2013 – Criando seu Dynamics CRM Online em 5 minutos

Pessoal,

Eu já havia escrito um artigo similar, porém, devido as mudanças, acredito que devido as mudanças realizadas na otimização do cadastro faz-se necessário um novo post com as atualizações.

O endereço continua o mesmo: http://www.microsoft.com/pt-br/dynamics/crm.aspx

Para iniciar o processo da criação de seu Organização de Dynamics CRM, clique em “Experimente o Dynamics CRM gratuitamente”:

crm2014_1

 

Nesta página, temos um overview das funcionalidades e o que é disponibilizado nesta avaliação de 30 dias.

Após a leitura, devemos clicar em “Avalie Agora!”:
crm2014_2

O formulário é simples e auto-explicativo, são solicitados apenas dados do endereço, seu nome e o nome que sua organização CRM irá ter (este ponto, há uma validação para detectar se o nome já fui utilizado por outra pessoa):

 

crm2014_3

 

Uma conta no Office 365 será criada e nela atrelada a uma Organização de CRM, assim para realizar o log in é preciso de uma conta “seuemail@suaorganizacao.onmicrosoft.com“.

Agora temos uma novidade, para criar a organização é necessário a digitação de um código de validação, este pode ser enviado via SMS ou solicitado que um atendente entre em contato (o importante é não se esquecer do DDD ao colocar o número. Exemplo para São Paulo: 11XXXXXXXX).

Assim, precisamos aguardar o envio do código, este, em meus testes demorou no máximo 10 segundos para chegar em meu celular! Após digitá-lo, estamos prontos para clicar em “Criar Minha Conta”. Note que nesta etapa algumas validações são realizadas, assim fique atento sobre os comentários que podem aparecer!

 

crm2014_4

 

Algumas configurações de sua organização são solicitados como Idoma e Moeda  padrão, após ajustá-los clique em “Continuar instalação”:
crm2014_5

 

Automaticamente o processo que cria nossa organização é iniciado e veremos a seguinte tela por alguns instantes:
crm2014_6

 

Enquanto a Organização termina de ser criada já é possível acessar o vídeo de introdução aos recursos.

Após finalizar o processo por completo, podemos clicar em “Iniciar o CRM Online”!
crm2014_7

 

Um e-mail de boas vindas e com outros detalhamentos também é enviado neste momento. Nele temos um link que facilita nossos próximos acesso à ferramenta.

Ao acessá-la, podemos fazer um tour pelos módulos e funcionalidades com algumas dicas:

crm2014_8

Agora está “por sua conta”, acesse, crie, teste, customize, explore! E veja o quanto fantástica esta ferramenta é!

Ao longo dos próximos dias de utilização, iremos receber algumas notificações para adquirirmos a organização em definitivo.

Cada vez mais simples e cada vez mais capaz!

#GoDynamics!

[]’s,

Tiago Cardoso

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Sobre Tiago Michelini Cardoso

I have been working with IT since 2006, almost of this time using Microsoft Dynamics CRM/365 as a source of solutions. I graduated in Bachelor of Information Systems at FIAP (Brazil) in 2012. I really love what I do! Technology has been my interest since always. Even in a tool different world of the current. When we didn't have internet, tablets, smartphones e social networks! Although I have worked in some roles, I can't give up "the developer life". Even so far of the greatest developers. Development in general is the thing that I love to work! I started my contributions about Dynamics in 2010. At the beginning, I used to help at MSDN and TechNet forums. But now, I'm dedicating all my time in my personal blog! Currently, I have the enormous honour of being the only Brazilian who got the award for Microsoft MVP (Most Valuable Professional) for Microsoft Dynamics CRM/365 product. I have been receiving the award since 2012.
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