Pessoal,

Eu já havia escrito um artigo similar, porém, devido as mudanças, acredito que devido as mudanças realizadas na otimização do cadastro faz-se necessário um novo post com as atualizações.

O endereço continua o mesmo: http://www.microsoft.com/pt-br/dynamics/crm.aspx

Para iniciar o processo da criação de seu Organização de Dynamics CRM, clique em “Experimente o Dynamics CRM gratuitamente”:

Nesta página, temos um overview das funcionalidades e o que é disponibilizado nesta avaliação de 30 dias.

Após a leitura, devemos clicar em “Avalie Agora!”:

O formulário é simples e auto-explicativo, são solicitados apenas dados do endereço, seu nome e o nome que sua organização CRM irá ter (este ponto, há uma validação para detectar se o nome já fui utilizado por outra pessoa):

Uma conta no Office 365 será criada e nela atrelada a uma Organização de CRM, assim para realizar o log in é preciso de uma conta “seuemail@suaorganizacao.onmicrosoft.com“.

Agora temos uma novidade, para criar a organização é necessário a digitação de um código de validação, este pode ser enviado via SMS ou solicitado que um atendente entre em contato (o importante é não se esquecer do DDD ao colocar o número. Exemplo para São Paulo: 11XXXXXXXX).

Assim, precisamos aguardar o envio do código, este, em meus testes demorou no máximo 10 segundos para chegar em meu celular! Após digitá-lo, estamos prontos para clicar em “Criar Minha Conta”. Note que nesta etapa algumas validações são realizadas, assim fique atento sobre os comentários que podem aparecer!

Algumas configurações de sua organização são solicitados como Idoma e Moeda  padrão, após ajustá-los clique em “Continuar instalação”:

Automaticamente o processo que cria nossa organização é iniciado e veremos a seguinte tela por alguns instantes:

Enquanto a Organização termina de ser criada já é possível acessar o vídeo de introdução aos recursos.

Após finalizar o processo por completo, podemos clicar em “Iniciar o CRM Online”!

Um e-mail de boas vindas e com outros detalhamentos também é enviado neste momento. Nele temos um link que facilita nossos próximos acesso à ferramenta.

Ao acessá-la, podemos fazer um tour pelos módulos e funcionalidades com algumas dicas:

Agora está “por sua conta”, acesse, crie, teste, customize, explore! E veja o quanto fantástica esta ferramenta é!

Ao longo dos próximos dias de utilização, iremos receber algumas notificações para adquirirmos a organização em definitivo.

Cada vez mais simples e cada vez mais capaz!

#GoDynamics!

[]’s,

Tiago Cardoso