CRM 2015 – Migração de Dados (Data Migration Utility)

Pessoal,

Desde o service pack 1 do CRM 2013 (Leo), a Microsoft disponibilizou o Data Migration Utility (ferramenta de Migração de Dados) dentro do próprio SDK (SDK\Tools\ConfigurationMigration\DataMigrationUtility.exe).

O Data Migration Utility, também faz uso do XRM Tooling como interface de autenticação no CRM, assim não teremos problemas adicionar para acessar o nosso CRM.

Ao meu ver é uma solução muito mais completa do que a exportação via Localização Avançada, pois temos como vantagens:

• Exportação de múltipla de entidades ao mesmo tempo, podemos selecionar “N” entidades
• Possibilidade de criar um schema com todas as entidades que desejamos exportar/importar, isso facilita quando trabalhamos com vários ambientes diferentes e atualizações frequentes
• Importação de múltipla de entidades ao mesmo tempo, após a exportação ter sido realizada, conseguimos importar todos os registros de todas entidades de uma só vez
• Podemos exportar entidades/relacionamentos Muitos para Muitos (N:N)
• Podemos habilitar ou desabilitar os plugins das entidades mapeadas para serem desativados enquanto a importação ocorre
• Atributos Status, State e Option Sets são mapeados através de seus valores e não por suas labels
• Todos os relacionamentos da entidade mapeada são automaticamente mapeados e podem ser removidos caso necessitarmos
• Podemos validar o schema para a importação futura

Alguns pontos de atenção que devem ser considerados:

• Nativamente não conseguimos criar arquivos de exportação com dados que não estão em um CRM, assim temos uma limitação de copiar de um CRM A e aplicá-la em outro CRM B
• Não é possível criar filtros nos dadosm, assim todos os registros mapeados serão exportados e consequentemente serão importados posteriormente
• Existe a validação de duplicidade através do atrabito primário de cada entidade, podem ser criadas regra de detecção de duplicadas para realizar outra validações
• Devido a validação de duplicidades observar o atributo primário, podem haver updates não desejados caso o atributo chave (guid) esteja mapeado, pois considerará um update. Por exemplo: Exportamos todos os atributos de uma entidade que possua o Atributo Primário = “Tiago”, após a exportação alteramos no CRM para “Tiago Cardoso”, ao importar o registro voltará a possuir como atributo primário o valor “Tiago’
• Não é possível deletar dados via exportação/importação

Atualmente existem três operações suportadas na ferramenta:

• Create a Schema: Criamos nossos mapeamentos de entidades e atributos para termo um modelo/chassi de tudo que desejamos exportar
  • Selecione “Create a Schema”
  • Faça a autenticação no CRM (PS para organizações Online use “Office 365” no atributo Deployment Type)
  • Após a autenticação será possível selecionar as entidades e atributos que serão mapeados:
    1. Selecione a Solution CRM que deseja utilizar como referencia para mapear as entidades/atributos
    2. Selecione a entidade
    3. Selecione alguns ou todos os atributos
    4. Adicione os atributos ou a entidade no mapeamento

• Podemos importar um schema já existente ou salvar o que está em andamento, para isso, devemos acessar a toolbar “File”:
• Podemos validar o Schema ou configurar as opções de importação, acessando a toolbar “Tools” e posteriormente podemos  clicar em “Save and Export”:
• Será solicitado o nome de um arquivo “xml” que queremos salvar o schema, após isso, será questionado se desejamos também exportar os dados, caso seja confirmada, o próximo tópico “Export Data” detalha o que devemos fazer

• Export Data: Realizamos nossas exportações de dados seguindo um schema previamente criado
  • Selecione “Export data”
  • Faça a autenticação no CRM (PS para organizações Online use “Office 365” no atributo Deployment Type)
  • Após a autenticação será possível selecionar as entidades e atributos que serão mapeados (vide detalhes na seção de “Create Schema”)
  • O primeiro atributo solicita o arquivo “xml” que queremos recuperar o schema das entidades/atributos
  • O segundo atributo solicita o arquivo “zip” que receberá todos os dados das entidades mapeadas. Após informar, podemos clicar em “Export Data”:
    
  • A exportação se iniciará e podemos acompanhar seu andamento, no final teremos algo assim:

• Import Data: Realizamos nossas importações fazendo o uso do arquivo “zip” que foi exportado anteriormente
  • Selecione “Import data”
  • Faça a autenticação no CRM (PS para organizações Online use “Office 365” no atributo Deployment Type)
  • Após a autenticação será possível selecionar as entidades e atributos que serão mapeados (vide detalhes na seção de “Create Schema”)
  • Devemos selecionar o arquivo “zip” que será importado, automaticamente será demonstrada a quantidade de entidades que estão presentes no arquivo. Por fim, clicamos em “Import Data”:
  • A importação se iniciará e podemos acompanhar seu andamento, no final teremos algo assim:

Para maiores detalhes vide:

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn647422.aspx

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn647419.aspx

[]’s,

Tiago Cardoso