CRM 2016 – Novas Funcionalidades

Pessoal,

Após divulgar o Release Preview Guide do CRM 2016, disse que faria um detalhamento das novas funcionalidades, pois bem, abaixo os detalhes de cada item do documento oficial!

Microsoft Dynamics CRM

• Dynamics CRM App for Outlook (*Apenas para CRMs Online): A App já existe para a versão 2013 do CRM, porém houve um crescimento no suporte para Firefox, Safari for Mac e Outlook for Mac;
• Integração com o Excel: Podemos visualizar/editar informações em Excel diretamente pelo CRM, sem a necessidade de fazer downloads e uploads de arquivos. Podemos atualizar diretamente pelo CRM e o upload será feito. Temos a mesma experiência na forma mobile se utilizarmos a App “CRM for Tablets and Phones”;
• A informação chega até você (Information Discovery): Visualizando os documentos mais visualizados temos acesso de forma rápida do que de importante esta acontecendo com os nossos documentos Office no CRM;
• OneDrive for Business: Podemos sincronizar nossos documentos no OneDrive for Business e usufruir da integração com o Sharepoint (Sharepoint Online ou Sharepoint OnPremises 2016);
• Geração de Documentos: Podemos gerar documentos Word e Excel via CRM, criamos templates de arquivos e os usuários podem exportá-los caso tenham direitos de acesso para exercer esta função;
• Integração com o Cortana (*Preview apenas para CRM Online): As melhoria levam a integração com o Cortana para um próximo level de uso;
• Pesquisas/Questionários (*Requer assinatura no Azure): Podemos enviar pesquisar/questionários para nossos clientes, coletar os feedbacks, realizar ações programadas para cada tipo de resposta informada. As respostas ficam relacionadas no cadastro do cliente, deste modo, podemos utilizá-las tanto para possíveis novas oportunidades quanto para abertura de chamados;
• Novo design (User Experience – UX)
  • Dashboards (painéis): Temos agora um novo visual dos painéis, bem como temos informações interativas na tela como visualização de filas e indicadores;
  • Tratamento de Ocorrências: O formulário de ocorrências foi modificado, está mais parecido com os formulários da App do CRM. Ficou mais limpo, temos um maior detalhamento nas informações do cliente, a navegação entre os estágios de resolução ficou facilitada, as informações sobre chamados similares foi enriquecida;
  • Formulários de Conta, Contato e Atividades: Foram também otimizados seguindo o mesmo padrão das ocorrências;
• Integração de usuários Externos (External Party Access): Houveram mudanças nas integração de usuários externos (empregados, clientes, parceiros, etc) como por exemplo quando temos uma aplicação do tipo portal que utiliza o CRM como base de dados. (*Este item não encontrei um bom detalhamento, preciso entender o que realmente mudou);
• Gerenciamento do Conhecimento: Sim, o formulário de artigos enfim mudou!!! Foi redesenhado e seguiu padrões internacionais de gestão (Knowledge-Centered Support – KCS);
• Unified Service Desk:
  • Em relação a atualizações e distribuições de novas versões de DLLs das extensões que realizamos;
  • Auditoria e diagnósticos de eventos de forma centralizada;
  • Barra de progresso durante o carregamento das páginas;
  • Melhorias para os desenvolvedores;
  • Melhorias seguindo solicitações de clientes;
• Mobile
  • Modo Offline: Foi expandido, agora temos uma experiência completa no modo offline. Podemos criar, atualizar e excluir registros offline e sincroniza-los quando voltarmos para o modo online (Infelizmente :(, esta opção só está disponibilizada para clientes Online e com no mínimo 30 licenças Enterprise. Para os demais casos, continua valendo o modo atual que utiliza o cache para realizar as operações offline);
  • Gerenciamento de Documentos: O uso de documentos da família Office foi facilitado, podemos abrir e editar os documentos de modo simplificado, retornando sem dificuldades para o CRM;
  • App dentro de App: Podemos abrir outras app dentro do CRM mobile App;
  • Visual: O visual e funcionalidades está muito similar ao apresentado via browsers também foram adicionados novos controles;
  • Tarefas baseadas em sua experiência: De acordo com a forma de uso o CRM App lhe apresenta suas atividades em evidência, a ideia de registros é abandonada e tudo passa a ser orientado a tarefas;
  • Pré Visualizar Formulários Mobile: Agora podemos pré visualizar os formulários em sua forma mobile;
  • Suporte a Web Resources e Iframes: Podemos de forma definitiva adicionar web resource e iframes dentro de nossa aplicação mobile (PS: havia um preview desta feature, agora é definitivo!);
  • Gerenciamento Mobile: Utilizando o Intune podemos ter um gerenciamento de nossa aplicação mobile, fato que ainda não tínhamos. Agora é possível por exemplo prevenir funcionalidades do telefone, criptografia, entre outros;
• CRM Online:
  • Criptografia: Agora os usuários podem ter controle as chaves de criptografia, possibilitando uma maior autonomia;
  • Dashboards de Performance: Houve uma otimização nos dashboards visando uma maior detalhamento dos componentes do CRM;
  • Novos Datacenters: Teremos mais dois datacenters no Canadá e outro na India;
  • Importação/Exportação massiva de dados (Bulk Data Loader): Um novo serviço será fornecido para a importação/exportação massiva de dados;
  • Compliance e proteção dos dados: Unificaram as informações sobre segurança e compliance, deste modo, cada nova certificação ou regulamentação pode ser visualizada de forma integrada;
  • Experiência do usuário guiada: O CRM Online terá um treinamento de produtividade para cada tipo de perfil de acesso. Por exemplo, se o perfil é de vendedor terá um treinamento dedicado em produtividade de vendas, já se for um perfil de representante de serviços terá algo dedicado a incidentes e chamados;
• Plataforma
  • Suporte a OData v4
  • Possibilidade de adicionarmos novos componentes em uma Solução;
  • Integrações hibridas entre CRM Online e Exchange OnPremises;
  • A listagem de softwares compatíveis foi atualizada;

Microsoft Dynamics Marketing

• Envio e Recebimento de SMS: Podemos criar, enviar e receber SMSs;
• Email Marketing: Novas funcionalidades no editor de emails, como o uso de bibliotecas de mídia diretamente no HTML. Além disso, houveram melhorias no desempenho do serviço de envio e recebimento, como performance, tolerância a falhas, logging e auditoria;

Microsoft Social Engagement

• Social Listening e Social Analytics: Além dos atuais canais sociais (Twitter, Facebook, Blogs – WordPress/Tumblr, Youtube e Jornais), podemos agora pesquisar também em fóruns e fontes customizadas via RSS, como o Yammer;
• Idiomas: Podemos pesquisar por sentimentos e localizações de mais 14 idiomas (Árabe, Chinês, Dinamarquês, Holandês, Finlandês, Grego, Hebraico, Japonês, Norueguês, Polonês, Russo, Sueco, Tailandês e Turco) em relação aos atuais Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Português e Espanhol;
• Inteligência Social: O Social Engagement agora detecta automaticamente clientes em potencial e ocorrências. De acordo com as resoluções o mecanismo de aprendizado vai se aperfeiçoando;
• Colaboração em Grupo: Processos podem ser centralizados em grupos, algo parecido com o que acontece no Office 365;
• CRM Social (Social CRM): Crie registros de acordo com as postagens dos clientes finais;
• Centro Social (Social Center): Publique tweets and posts do Facebook, incluindo materiais de mídia de maior riqueza;

Depois de toda estas novas informações, é hora de pensar sobre alguns assuntos, ou melhor repensar!

[]’s,

Tiago Cardoso