CRM 2016 – Novas Funcionalidades

Pessoal,

Após divulgar o Release Preview Guide do CRM 2016, disse que faria um detalhamento das novas funcionalidades, pois bem, abaixo os detalhes de cada item do documento oficial!

crm2016_forms

Microsoft Dynamics CRM

  • Dynamics CRM App for Outlook (*Apenas para CRMs Online): A App já existe para a versão 2013 do CRM, porém houve um crescimento no suporte para Firefox, Safari for Mac e Outlook for Mac;
  • Integração com o Excel: Podemos visualizar/editar informações em Excel diretamente pelo CRM, sem a necessidade de fazer downloads e uploads de arquivos. Podemos atualizar diretamente pelo CRM e o upload será feito. Temos a mesma experiência na forma mobile se utilizarmos a App “CRM for Tablets and Phones”;
  • A informação chega até você (Information Discovery): Visualizando os documentos mais visualizados temos acesso de forma rápida do que de importante esta acontecendo com os nossos documentos Office no CRM;
  • OneDrive for Business: Podemos sincronizar nossos documentos no OneDrive for Business e usufruir da integração com o Sharepoint (Sharepoint Online ou Sharepoint OnPremises 2016);
  • Geração de Documentos: Podemos gerar documentos Word e Excel via CRM, criamos templates de arquivos e os usuários podem exportá-los caso tenham direitos de acesso para exercer esta função;
  • Integração com o Cortana (*Preview apenas para CRM Online): As melhoria levam a integração com o Cortana para um próximo level de uso;
  • Pesquisas/Questionários (*Requer assinatura no Azure): Podemos enviar pesquisar/questionários para nossos clientes, coletar os feedbacks, realizar ações programadas para cada tipo de resposta informada. As respostas ficam relacionadas no cadastro do cliente, deste modo, podemos utilizá-las tanto para possíveis novas oportunidades quanto para abertura de chamados;
  • Novo design (User Experience – UX)
    • Dashboards (painéis): Temos agora um novo visual dos painéis, bem como temos informações interativas na tela como visualização de filas e indicadores;
    • Tratamento de Ocorrências: O formulário de ocorrências foi modificado, está mais parecido com os formulários da App do CRM. Ficou mais limpo, temos um maior detalhamento nas informações do cliente, a navegação entre os estágios de resolução ficou facilitada, as informações sobre chamados similares foi enriquecida;
    • Formulários de Conta, Contato e Atividades: Foram também otimizados seguindo o mesmo padrão das ocorrências;
  • Integração de usuários Externos (External Party Access): Houveram mudanças nas integração de usuários externos (empregados, clientes, parceiros, etc) como por exemplo quando temos uma aplicação do tipo portal que utiliza o CRM como base de dados. (*Este item não encontrei um bom detalhamento, preciso entender o que realmente mudou);
  • Gerenciamento do Conhecimento: Sim, o formulário de artigos enfim mudou!!! Foi redesenhado e seguiu padrões internacionais de gestão (Knowledge-Centered Support – KCS);
  • Unified Service Desk:
    • Em relação a atualizações e distribuições de novas versões de DLLs das extensões que realizamos;
    • Auditoria e diagnósticos de eventos de forma centralizada;
    • Barra de progresso durante o carregamento das páginas;
    • Melhorias para os desenvolvedores;
    • Melhorias seguindo solicitações de clientes;
  • Mobile
    • Modo Offline: Foi expandido, agora temos uma experiência completa no modo offline. Podemos criar, atualizar e excluir registros offline e sincroniza-los quando voltarmos para o modo online (Infelizmente :(, esta opção só está disponibilizada para clientes Online e com no mínimo 30 licenças Enterprise. Para os demais casos, continua valendo o modo atual que utiliza o cache para realizar as operações offline);
    • Gerenciamento de Documentos: O uso de documentos da família Office foi facilitado, podemos abrir e editar os documentos de modo simplificado, retornando sem dificuldades para o CRM;
    • App dentro de App: Podemos abrir outras app dentro do CRM mobile App;
    • Visual: O visual e funcionalidades está muito similar ao apresentado via browsers também foram adicionados novos controles;
    • Tarefas baseadas em sua experiência: De acordo com a forma de uso o CRM App lhe apresenta suas atividades em evidência, a ideia de registros é abandonada e tudo passa a ser orientado a tarefas;
    • Pré Visualizar Formulários Mobile: Agora podemos pré visualizar os formulários em sua forma mobile;
    • Suporte a Web Resources e Iframes: Podemos de forma definitiva adicionar web resource e iframes dentro de nossa aplicação mobile (PS: havia um preview desta feature, agora é definitivo!);
    • Gerenciamento Mobile: Utilizando o Intune podemos ter um gerenciamento de nossa aplicação mobile, fato que ainda não tínhamos. Agora é possível por exemplo prevenir funcionalidades do telefone, criptografia, entre outros;
  • CRM Online:
    • Criptografia: Agora os usuários podem ter controle as chaves de criptografia, possibilitando uma maior autonomia;
    • Dashboards de Performance: Houve uma otimização nos dashboards visando uma maior detalhamento dos componentes do CRM;
    • Novos Datacenters: Teremos mais dois datacenters no Canadá e outro na India;
    • Importação/Exportação massiva de dados (Bulk Data Loader): Um novo serviço será fornecido para a importação/exportação massiva de dados;
    • Compliance e proteção dos dados: Unificaram as informações sobre segurança e compliance, deste modo, cada nova certificação ou regulamentação pode ser visualizada de forma integrada;
    • Experiência do usuário guiada: O CRM Online terá um treinamento de produtividade para cada tipo de perfil de acesso. Por exemplo, se o perfil é de vendedor terá um treinamento dedicado em produtividade de vendas, já se for um perfil de representante de serviços terá algo dedicado a incidentes e chamados;
  • Plataforma
    • Suporte a OData v4
    • Possibilidade de adicionarmos novos componentes em uma Solução;
    • Integrações hibridas entre CRM Online e Exchange OnPremises;
    • A listagem de softwares compatíveis foi atualizada;

Microsoft Dynamics Marketing

  • Envio e Recebimento de SMS: Podemos criar, enviar e receber SMSs;
  • Email Marketing: Novas funcionalidades no editor de emails, como o uso de bibliotecas de mídia diretamente no HTML. Além disso, houveram melhorias no desempenho do serviço de envio e recebimento, como performance, tolerância a falhas, logging e auditoria;

Microsoft Social Engagement

  • Social Listening e Social Analytics: Além dos atuais canais sociais (Twitter, Facebook, Blogs – WordPress/Tumblr, Youtube e Jornais), podemos agora pesquisar também em fóruns e fontes customizadas via RSS, como o Yammer;
  • Idiomas: Podemos pesquisar por sentimentos e localizações de mais 14 idiomas (Árabe, Chinês, Dinamarquês, Holandês, Finlandês, Grego, Hebraico, Japonês, Norueguês, Polonês, Russo, Sueco, Tailandês e Turco) em relação aos atuais Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Português e Espanhol;
  • Inteligência Social: O Social Engagement agora detecta automaticamente clientes em potencial e ocorrências. De acordo com as resoluções o mecanismo de aprendizado vai se aperfeiçoando;
  • Colaboração em Grupo: Processos podem ser centralizados em grupos, algo parecido com o que acontece no Office 365;
  • CRM Social (Social CRM): Crie registros de acordo com as postagens dos clientes finais;
  • Centro Social (Social Center): Publique tweets and posts do Facebook, incluindo materiais de mídia de maior riqueza;

Depois de toda estas novas informações, é hora de pensar sobre alguns assuntos, ou melhor repensar!

[]’s,

Tiago Cardoso

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Sobre Tiago Michelini Cardoso

I have been working with IT since 2006, much of this period using Microsoft Dynamics CRM as a source of solutions. I graduated in Bachelor of Information Systems at FIAP (University of Informatics and Management Paulista). I participated of different industries projects like Payments, Services, Automotive, Sales, Education, Marketing, Insurances and Manufacture of Glass. Currently, I have the honor of being the only Brazilian who got the award for Microsoft MVP (Most Valuable Professional) for Microsoft Dynamics CRM product. I have received the award since 2012.
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4 respostas para CRM 2016 – Novas Funcionalidades

  1. Ola, Eu trabalhava com o crm 2013 e usava o VS 2012 para fazer plug ins. Agora baixei o SDK do CRM 2016 mas não consigo fazer funcionar no VS 2012. Na pasta do SDK do 2016, não tem mais a pasta \SDK\tools\developertoolkit\ , onde eu executava o programa CrmDeveloperToolsVS12_Installer.msi para criar o template no VS 2012. Vc tem alguma matéria a respeito disso? Valeu. Abraço!

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  2. Ola Thiago, como vai espero que bem estou tentando usar o CRM Dynamics Trial do 2016 online, primeiro ele entra depois mostra uma base vazia, de semana passada pra ca mostra uma tela so com Dynamics, mas nao aparece a interface padrao do CRM Sales < Services e Marketing sumiu tudo aparecem sim aplicativos que funcionam juntos mas nao consigo acessar a base de DEMO que havia, nem o CRM em Si o que aconteceu nao tenho material de apresentacao para fazer uma navegacao e estudar o Online como fazer?

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