CRM 2013 – Processos (Processos de Negócio)

Pessoal,

Dando continuidade neste série sobre os Processos (fluxos de trabalho e diálogos), neste post, iremos falar sobre Processos de Negócio (Fluxos de Processo Empresarial).

Os Processos de Negócio são uma das grandes novidades que a versão 2013 nos trouxeram, uma grande demanda de solicitações proporcionaram o recurso, várias empresas optam/possuem processos de negócios estruturados a ponto de indicar todo o processo de trabalho/atuação para determinados tipos de registro. Assim, os processos de negócio surgem para ternos “checkpoints” ou fases de trabalho dentro de cada registro.

Em outra partida, temos organizações que mesmo possuindo processos definidos optam por algo mais flexível quando falamos de uma implantação do processo em um software. A ideia da Microsoft então foi de deixá-los extremamente flexíveis, cabendo ao implementador optar por uma linha mais conservadora ou mais aberta.

Traduzindo para o dia a dia das organizações, podemos pensar em processos de negócio para por exemplo medir o andamento das oportunidades de negócio que minha equipe de vendas possui, podemos ter campos necessários para cada fase da oportunidade, na medida que a negociação vai andando, podemos solicitar novos campos, obrigar outros, invocar outros recursos (plugins, outros processos, JScript e etc), e o melhor de tudo… Transparente para quem está usando, pois o usuário vai só recebendo novas tarefas para executar sem ter a necessidade de saber o processo de negócio em sua totalidade, ou seja, a informações vem até ele, ele não precisa interagir sem que o processo o procure.

Apesar de ter escrito bastante acima, quero que realmente fique claro o objetivo/ideia dos processos, assim, posso usar outro exemplo, uma montadora de veículos, como podemos imaginar, um carro é composto de diversas peças, fases, equipes em sua fabricação, e tudo deve seguir um plano lógico e sequencial. Os processos de negócio do CRM poderiam organizar toda a fabricação em “N” fases e controlar o que seria necessário em cada um delas, como resultado final todas as peças seriam encaixadas em tempo certo e teríamos um carro.

Espero que agora tenha acabado com qualquer dúvida! rs

Bom, vamos à pratica, vou criar um processo para a entidade de Contatos:

Uma nova tela será exibida e notem que não lembra nem de perto um fluxo de trabalho (clássico):

Na minha opinião é o tipo de processo mais fácil para trabalharmos, temos duas preocupações Estágios (fases) e Etapas (atributos), o restante é intuitivo e simples para entendermos.

Na prática seria algo como, cada fase do processo de negócio seria um estágio, assim, etapas (informações) que antes não eram necessárias, agora figuram como parte desta fase, podemos obrigá-las ou apenas indicar seu preenchimento.

Veja um exemplo, com três estágios (Identificar, Obter fontes Contato e Preparar para Propor) e várias etapas em cada estágio:

Outra informação interessante seria começarmos a exigir informações de outras entidades em um mesmo processo de negócio, nativamente já temos isso, quanto temos um cliente potencial e convertemos, sem perceber estamos no formulário de oportunidade. Deste modo, podemos criar novos processos para abranger várias entidades diferentes.

Vale lembrar que podemos ter vários processos para a mesma entidade, processos diferentes para perfis de usuários.

Podemos ativar nosso processo e navegar até um registro da entidade de Contatos:

Notem que o processo que criamos já aparece ao abrirmos o registro de contato, temos os três estágios, tendo como estágio ativo o de Identificar, contendo três etapas (atributos). Para avançarmos os estágios basta clicarmos em “Próximo” (caso todas as etapas obrigatórias tenham sido preenchidas).

O objetivo é sempre termos o maior número de registros passando de fase, isso representará que nosso processo está em constante evolução. Não adianta termos vários apenas na última, isso pode representar que por exemplo não tenho novos clientes para vender.

O próximo post e último processo, será sobre Ações.

[]’s,

Tiago Cardoso