CRM 2015 – Dynamics CRM for Phones and Tablets

Pessoal,

Há mais ou menos um mês atrás foi disponilizado o Dynamics CRM for Phones and Tablets que não deve ser confundido com a versão anterior Dynamics CRM for Phone Express.

O Dynamics CRM for Phones é na verdade uma evolução do módulo Express, pois apresenta uma grande quantidade de recursos que antes não eram disponíveis, tais como:

  • O visual é muito similar com a apresentada via browser;
  • Nossos JScripts funcionam da mesma forma do que via browser;
  • Todas as entidades do CRM podem ser utilizadas nos devices;
  • Os Processos de Negócio funcionam da mesma forma do que apresentado via browser;
  • Suporte ao idioma Português – Brasil para todas as plataformas (Android, iOS e Windows Phone);
  • O dobro de linguagens suportadas, tínhamos 21 agora temos 42;
  • Os formulários são exatamente os mesmos da versão via browser, não precisamos mais ter que gerenciar dois ou mais formulários para a versão mobile e browser;
  • Busca global, podemos usuá-la da mesma forma do que na versão via browser;
  • Gráficos e Dashboards podem ser visualizados;
  • Tela inicial, podemos personalizar nossa tela inicial, dando um “pin” nos registros desejados;
  • SDK Mobile para extensões;
  • O modo offline foi aperfeiçoado:
    • Agora conseguimos visualizar todos os registros existentes, não apenas os que já haviam sido interagidos (exceção aos relacionamentos dos registros não interagidos, eles não podem ser visualizados);
    • É possível criar registros quando estivermos offline (os registros são sincronizados quando estivermos online novamente), já a edição só pode ser realizada nos registros criados quando estivermos offline;

Existem alguns pré requisitos que devem ser observados:

  • A versão do Dynamics deve ser a Online e 2015 com Update 1. Versões OnPremises ou Onlines inferiores não são suportadas;
  • O device deve ter requisitos mínimos, como por exemplo de sistema operacional e memória RAM (Existem uma lista de compatibilidade, para maiores detalhes veja Support for CRM for phones and CRM for tablets):
    Versão do Sistema Operacional Mínimo de Memória RAM
    iOS 7.x and 8.x 1GB
    Android 4.4 1GB
    Windows Phone 8.1 512MB

 

Para instalar é simples, abra sua loja virtual (Apple Store, Google Play ou Windows Store) e pesquise por “dynamics crm”:

dynamicscrm_forphone_1

* Veja que o Dynamics CRM for Phones é o logo com um “usuário ao centro e um circulo envolta”

Após a instalação, precisamos conectar a App em nosso CRM, insira o endereço do servidor:

dynamicscrm_forphone_2

 

Informe suas credenciais de usuário:

dynamicscrm_forphone_3

 

E pronto, sua App está conectada no CRM:

dynamicscrm_forphone_4

(Visualização nos Tablets)

wp_ss_20150815_0001

 

(Visualização nos Smartphones)

[]’s,

Tiago Cardoso

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Sobre Tiago Michelini Cardoso

I have been working with IT since 2006, much of this period using Microsoft Dynamics CRM as a source of solutions. I graduated in Bachelor of Information Systems at FIAP (University of Informatics and Management Paulista). I participated of different industries projects like Payments, Services, Automotive, Sales, Education, Marketing, Insurances and Manufacture of Glass. Currently, I have the honor of being the only Brazilian who got the award for Microsoft MVP (Most Valuable Professional) for Microsoft Dynamics CRM product. I have received the award since 2012.
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